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安图生物6036582021年报及2022年一季报点评:21年业绩符合预

2022-05-05 21:21:41     来源:新浪财经  阅读量:10633   

事项:  公司发布2021 年报及2022 年一季报2021 年,公司收入为37.66 亿元,归母净利润为9.74 亿元,扣非净利润为9.57 亿元 2022Q1,公司收入为10.31 亿元,归母净利润为2.40亿元,扣非净利润为2.32 亿元  评论:  21 年报:业绩符合预期,发光装机稳步推进21 年公司收入为37.66 亿元分产品来看,试剂类产品收入30.46 亿元,仪器类产品收入5.45 亿元,分应用领域来看,磁微粒化学发光业务,微生物业务,生化试剂业务预计实现了较快速增长,分子业务开始贡献一定增量  21 年公司发光装机预计超1200 台,累计装机超6600 台21 年全年预计A1新增装机35 条,B1 新增装机29 条截至21 年,公司产品已进入二级医院及以上终端用户达6100 余家,其中三级医院1900 余家,占全国三级医院总量的64%  22 年一季报:疫情影响下业绩仍实现较高增长22Q1 公司收入为10.31 亿元,在国内疫情散发环境下依然实现稳健增长我们预计,化学发光业务贡献了较多增量,公司新一代高通量化学发光免疫分析仪AutoLumoA6000 系列产品于最近几天收到河南省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,进一步丰富发光产品线,为发光业务收入增长增添新动力,公司全自动核酸提纯及实时荧光PCR 对医院检测提供较大便利,分子业务放量迅速此外,预计22Q1 公司发光装机250+台,全年装机延续21 年态势  投资建议:我们预计22—24 年归母净利润为12.6,15.8,20.1 亿元,对应22—24年EPS 为2.14,2.70,3.42 元,PE 为19,15,12倍根据可比公司估值法,我们给予公司2022 年33 倍目标PE,对应目标价为71 元,维持推荐评级  风险提示:1,化学发光仪装机量不达预期,2,流水线装机不达预期

安图生物6036582021年报及2022年一季报点评:21年业绩符合预
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