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谱尼测试300887:新兴赛道放量期已至扣非业绩同比增长39%

2022-04-28 19:02:31     来源:新浪财经  阅读量:16993   

扩产增效成效显现,扣除不良业绩同比增长39%公司发布2021年年报,全年营业收入20.07亿元,净利润1.9亿元2021年,CRO/CDMO,医药,化妆品检测等新兴业务实现突破,带动生命科学和健康环保板块收入同比+45.8%2022Q1公司实现营收5.34亿元,归母净利润551.12万元,是Q1近三年来首次实现净利润新兴领域开始放量,人员和设备利用效率持续上升从新兴业务发展来看,根据之前的定增回函:2021Q1—3公司CRO/CDMO,核酸检测分别实现营收0.59亿元,2.53亿元,较2020年全年分别增长244%,208%2021Q1—3新能源汽车业务收入与2020年大致持平,量增效果显著同时,伴随着高自动化,高产值的业务收入占比提升,公司营业收入/检测设备原值达到1.78 x,而人均产值达到27.54万元/人,人员和设备利用效率持续上升12.4亿元发行成功,充足的资金有助于公司内外发展公司通过8.4亿元IPO和12.4亿元定增募资,加快了在医药,CRO/CDMO,汽车,军工等领域的布局第二次募资主要在上海,武汉,青岛,Xi安建基地,上海基地将于2021年底投产,武汉基地预计2022H1投产四大基地总投资17.35亿元,预计新增产能256万片达到产能后,产能比2020年底翻一番公司的并购步伐加快了2021年至今,一共收购了9家公司,遍布医药,军工等领域内生外延的增长预期加快预测和投资建议预计公司2022—2024年净利润分别为2.90,3.79,5.05亿元,对应的PE分别为32.64,24.96,18.75倍自建M&A加速扩张,管理优化加速利润释放,股权激励彰显发展信心参考2022年同行给出40倍PE,对应72.75元/股的合理价值,维持买入评级风险提示产业政策变化,信誉受到不利事件的影响,管理难度提升等

谱尼测试300887:新兴赛道放量期已至扣非业绩同比增长39%
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